AI×Salesforceコンサルタント 【FOX】 NEW

AI×Salesforceコンサルタント 【FOX】

職務内容 Roles and Responsibilities

ポジション概要

CRM、SFA、サービス（コンタクトセンターなど）を中心としたフロントオフィス領域において、Salesforceと生成AI（Agentforce）を組み合わせ、クライアントの業務課題に対して構想策定から価値検証（PoC・デモ）、要件定義、導入・定着までを一貫して推進するポジションです。

Agentforceを前提に、単なる機能導入にとどまらず、業務要件に基づくAI活用のあり方（必要な入力・処理・出力設計、責任分界、統制・ガバナンス）を整理します。そのうえで、効率化・高度化に本当に寄与するポイントを明確化し、ステークホルダーと合意形成しながら実行フェーズまでリードします。

担当業務

1. 業務変革とAI活用の全体構想立案支援

営業・サービス・CX／マーケティングなどフロント業務の現状分析、課題特定、AI適用領域の選定

COPISによる業務分解、RACIによる責任分界の整理

AI活用で価値が出るポイント（効率化・高度化）の特定、論点・打ち手の素案作成

2. Agentforceを前提とした業務要件・アーキテクチャ整理

エージェントに求める役割、参照データ、実行アクション、ガードレール、利用チャネルの整理

Salesforce（Sales／Service）とAgentforceを中心とした業務・データ・統制・運用の全体設計

3. PoC・デモ構築による価値検証と意思決定支援

実際に動くデモを構築し、ROIやKPIの観点で価値を検証

課題（精度・運用・統制・コスト）を可視化し、次フェーズの意思決定をリード

4. 要件定義以降のデリバリー推進（PM／リード）

要件定義、設計、開発、テスト、移行、導入、定着化までを推進（ウォーターフォール／アジャイル双方）

ステークホルダー間の合意形成、リスク・課題管理、品質管理、チェンジマネジメント

5. 提案から案件推進のリード

提案戦略、スコープ設定、体制設計、見積、品質・リスク管理

専門家連携を活用し、案件を拡張・高度化

担当業界

金融、製造、メディア・テクノロジー、医療・ヘルスケア、官公庁など、幅広い業界に携わることが可能です。

担当領域

セールス（SFA、代理店営業、リード管理、商談、ナーチャリングなど）

サービス（コンタクトセンター、フィールドサービス、ケース管理、ナレッジ活用など）

CX／マーケティング（デジタル接点、パーソナライズ、キャンペーン運用など）

上記に関連するCRM全般（顧客接点管理、顧客情報管理、分析・インサイト活用）

プロジェクト例

・営業領域：商談や活動履歴、顧客情報を踏まえた次アクション提案・要約・提案支援の構想から定着まで

・サービス領域：問い合わせ文脈とナレッジに基づく回答生成、ケース起票、エスカレーションの設計・運用

・全社横断：社内ドキュメントや履歴、基幹データを活用したRAG型支援（検索×生成）の企画・統制設計

参考ページURL-

登録資格 Qualification

必須要件（Core Requirements）

コンサルティング、SI、事業会社のDXなどで、以下いずれかの経験

・業務改革・構想策定（業務分析、To-Be策定、ロードマップ策定、ROI／KPI設計）

・CRM／顧客接点領域（営業・サービス・CX／マーケティング等）での変革推進

・システム導入の上流から推進（要件定義〜導入・定着、PM／リード経験）

ステークホルダーを巻き込み、論点整理と合意形成を主導できるコミュニケーション能力

Salesforceに関する基本理解、またはSalesforceを含む業務アプリ導入経験（領域不問）

歓迎要件（Preferred Qualifications）

Agentforceに限らず、生成AI／LLMを業務に適用した企画・設計・推進経験

（例：ユースケース設計、RAG活用、評価設計、ガバナンス・運用設計、PoCから本番移行までの推進）

クラウドAI（AWS／Azure等）を活用したAIソリューションの構想・設計経験

・AWS：Amazon Bedrock、SageMaker、Kendra

・Azure：Azure OpenAI、Azure AI Search、Functions、Logic Apps

※自社またはクライアントのクラウド標準に合わせ、最適な構成・統制を設計できる方を歓迎

データ／ナレッジ基盤とAIを組み合わせた設計経験（検索、ベクトル検索、文書管理、アクセス制御）

AI導入に伴うリスク・統制を踏まえた提案・推進経験（権限管理、PII、監査ログ、プロンプトインジェクション対策、品質評価など）

Salesforce関連資格、またはAI・クラウド関連資格（保有は必須ではありません）

Manager以上に期待する役割

本ポジションは全職階を対象としていますが、Manager以上では案件全体をリードし、成果創出に責任を持つ役割を期待します。

業務価値起点の意思決定リード：KPIや成果指標から逆算し、AI適用範囲・優先度を定義し、経営・業務側の意思決定を推進

PoCを導入判断に接続：成功基準（Exit Criteria）と評価観点（定量・定性）を設計し、改善サイクルを回しながらGo／No-Goや次フェーズ計画に収束

統制・運用を含む全体統括：セキュリティ、監査性、品質管理、例外時対応、人手介在設計を含めた運用前提の設計と説明責任

ステークホルダーマネジメント：経営層から現場までの期待値調整、論点整理・資料化を通じた合意形成

デリバリー統括：複数チーム・複数ベンダー環境での品質・進捗・リスク管理、成果物の最終品質責任

育成・型化：ナレッジの属人化を防ぎ、メンバー育成やテンプレート整備により提供価値の再現性を高める

求める人物像

「AIが好き」にとどまらず、業務要件から価値が出る形に落とし込める方

抽象（構想・論点）と具体（デモ・実行計画）の往復ができ、関係者を前に進められる方

新しい技術を手段として捉え、クライアントの成果（効率化・高度化）に責任を持てる方

部門からのメッセージ

AIは「便利な機能」ではなく、業務設計・データ設計・統制設計と一体で初めて成果につながります。本ポジションは、Agentforceを中心に、クライアントの業務・環境に合わせて価値が出る論点を組み立て、デモで体感可能な形に落とし込み、導入・定着まで伴走する役割です。

「AIだけ」でも「Salesforceだけ」でもない、業務×AI×CRMの交点でリードしたい方のご応募をお待ちしています。

勤務地 Work Location

東京