Investment Advisor Portugais/Anglais H/F

Description du poste

Au sein du département Advisory de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

Le conseil proactif cross-assets des clients HNWI et HNWI ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement et ayant un biais Fixed Income

L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements

Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil

La gestion du suivi opérationnel. (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)

L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border et de suitabilité)

Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)

Télétravail : non-autorisé

Critères de candidature

Date de prise de fonction

01/08/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Niveau d'étude minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Economie/ Finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Outils informatiques

Maitrise des outils et logiciels financiers (Bloomberg) et bureautiques usuels

Langues

Anglais, français, portugais courants - l'espagnol serait un plus

Entreprise Indosuez Wealth Management

Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

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